OPENERP CRM应该拓展的报表
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正式阐释CRM拓展前,首先说下客户对信息化系统的潜在需求.所谓潜在需求是指客户大多数时候不会直接提出来,但需要实施公司满足的需求.
信息系统必须体现管理思想,满足企业三个层面的潜在需求.
第一个层面 战略层(企业决策层):
战略项目和企业关键业绩点的多维统计功能.该项功能最好能够达到抽丝剥茧后体现出相关业绩点的关联关系.
第二个层面 战术层(企业各业务单元负责人):
1、需要在流程中体现相关业务单元的制约、协作关系，且流程要简洁高效。
2、业务单元数据分析，需要实时跟踪其关键业绩指标的变化，以满足其及时调整战术的需要。
第三个层面 战斗层(系统的数据采集点)：
这个层面的工作相对单一、工作量大，所以数据采集要尽量简单、明了、易懂。
下面切入正题
OPENERP的CRM在战术层上的功能略显单薄，管理思想没有体现出来。个人认为需要关注如下几个点内容：
1、营销渠道的绩效。
2、不同客户类别的绩效。
3、新增客户的绩效。
4、老客户的绩效。
如上几点可以通过几类报表实现
1、营销渠道下新增客户的分布、成交分布、客户类别分布。
2、新增客户 、客户成交总额、首次和二次成交 随时间的动态分布报表。
3、商机各阶段平均时间报表。
如上报表应该可以和产品及其分类关联